Gardez
le contrôle
de votre épargne
Offrez-vous l’opportunité d’un accompagnement patrimonial personnalisé…
Mon métier : vous aider à atteindre vos objectifs…
| - Préparer votre retraite | |
| - Préparer la transmission | |
| - Construire votre patrimoine | - Protéger la famille |
| - Optimiser la rentabilité de vos placements | - Diversifier votre patrimoine |
| - Financer les études de vos enfants | - et construire vos projets à venir… |
Honorabilité et confidentialité
Mon métier est soumis à des conditions d'accès et d'exercice très strictes : honorabilité, confidentialité, détention d’habilitations spécifiques, obligation de formations continues et souscription d’une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle.
Pas de frais d’honoraires
J’ai fait le choix de ne pas facturer d’honoraires. Je serai directement rémunéré par mes partenaires sur les investissements que vous aurez préalablement validés. Répondre à vos besoins est donc ma priorité.
I love recommandations !
Pour offrir ce service, j'ai besoin de vos recommandations.
Alors, si vous êtes satisfait de la démarche que nous avons entreprise ensemble,
vous pourrez en faire profiter votre entourage en me recommandant auprès d’eux !
Seule la qualité de mon travail et de mes conseils me permet aujourd'hui de développer mon entreprise.
Des opportunités d’investissement
jusque-là réservées à une certaine catégorie
de clientèle...
Pour répondre à vos besoins, je m’appuie sur un partenaire solide
proposant une offre complète de solutions d’investissement
en architecture ouverte, donnant accès
aux meilleures signatures du marché.
by
20
experts spécialisés
30
ans d'expérience
+100
partenaires
Pédagogie et transparence
100% de mes clients bénéficient d’un bilan patrimonial.
Il permet de comprendre la situation familiale, fiscale et patrimoniale et nous fait aborder et détailler des sujets comme le budget de fonctionnement, l’endettement, la retraite, la fiscalité, les régimes matrimoniaux, les placements financiers et immobiliers et enfin la transmission.
Après le bilan, je prends le temps d’expliquer les solutions que je propose, de façon claire, compréhensible et transparente sur les risques et les frais liés à l’investissement.
On n’investit que dans ce que l’on comprend !
Les solutions patrimoniales
épargne
La base qui répond déjà à beaucoup d’objectifs !
- Épargne financière : Assurance vie, PEA, contrat de capitalisation
- Épargne immobilière : SCPI de rendement
- Épargne retraite : PER individuel
- Épargne salariale : PEE, PER collectif
- Prévoyance individuelle et professionnelle
Investissement
Investir dans l’économie réelle avec souvent un bonus fiscal !
- Capital investissement (private equity) : FIP, FCPI, FCPR et FPCI
- LODEOM (Girardin industriel)
- SCPI patrimoniales dîtes « fiscales »
- Sofica
Immobilier
La base qui répond déjà à beaucoup d’objectifs !
- Résidence principale et résidence secondaire
- Investissement locatif en direct (neuf ou ancien), en nue ou en meublé (résidence gérée ou non, colocation, co-living)
- Dispositifs : droit commun, LLI, Denormandie, LMNP, SCI, déficit foncier, Malraux, nue-propriété, monuments historiques
Financement
Vous créer du patrimoine avec de l’argent que vous ne disposez pas !
- Financement immobilier neuf ou ancien et SCPI
- Restructuration de crédits
- Prêt viager hypothécaire
- Délégation d’assurance
« On ne subit pas l'avenir, on le fait ! »
Georges BERNANOS
Il n’y a pas d’âge pour penser à se constituer un patrimoine, protéger sa famille, capitaliser pour sa retraire ou bien préparer sa succession. Nous avons tous des questions, parfois des idées ou bien des intuitions. Mais, combien sommes-nous à agir ?
Je vous propose d’entamer une réflexion sur votre situation patrimoniale. Des solutions existent pour constituer, valoriser, optimiser, se protéger… Je vous propose de démystifier ces sujets parfois complexes et en perpétuelle évolution…
Rencontrons-nous ! Je serai là pour cerner vos besoins, analyser objectivement votre situation et vous proposer des solutions patrimoniales adaptées.
Alors, mettez-vous en mouvement et offrez-vous l’opportunité d’un accompagnement patrimonial personnalisé.
Prenons rendez-vous…